Действие разворачивается в современном Манхеттене. Юный студент Кайл Кингсон (Алекс Петтифер) совсем прекрасен внешне, однако уродлив внутри. Ему «удалось» оскорбить волшебницу Кендру (Мэри-Кейт Олсен), которая прикладывает на него проклятье. Чтоб его сбросить, он обязан отыскать собственную любовь. И данной любовью становится девушка Линди Тэйлор (Ванесса Хадженс). Однако дело осложняется тем, что она также обязана его полюбить. И у него имеется только год, чтоб добиться ее любви. За данный год Кайл соображает, что его отец никак не желает его больше видеть, потому что отпрыск стал уродцем; понимает, что в нём есть добро и сострадание к близким. Покоряя любовь Линди, он меняется снутри, и встретив Кендру, просит, чтобы она посодействовала не только ему вернуть красоту, но и Уиллу (слепому преподавателю Кайла) вернуть зрение, а Золе (прислуге) посодействовать воссоединиться с семьёй. Кендра дает ответ, что все его просьбы она исполнит, ежели Линди полюбит Кайла. Кайл добивается своего — Линди сознаётся ему в любви. И сходу же он обретает родное бывшее лицо, к Уиллу возвращается зрение, а к Золе — семья.

В последней сцене кинофильма Кендра наведывается к папе Кайла — для такого, чтоб также наказать его за самовлюбленность и за то, что отвернулся от сына